Patrimoine Création Investissement permet à ses clients d’intervenir sur les marchés financiers grâce à une stratégie d’allocation d’actifs en fonction de l’appétence au risque de chacun d’entre eux. Cette sélection d’actifs est déterminée de façon rigoureuse et tient compte de leurs profils et de leurs attentes. Cette allocation se définit en fonction des critères suivants :

• La somme à investir par rapport à la totalité du patrimoine,
• Le profil de l’investisseur en fonction de l’élaboration de règles,
• Les objectifs à atteindre,
• L’environnement financier du moment,
• Nos convictions et celles de nos partenaires.

Chaque investisseur étant unique, la stratégie retenue est spécifique à chacun d’eux. On peut accéder au marché financier grâce à différents supports :

• Le contrat d’assurance vie en unité de compte,
• Le plan d’épargne en actions (PEA),
• Le compte titre.