Notre métier
Notre métier est de vous conseiller et de vous accompagner dans la gestion et de le développement de votre patrimoine en fonction de votre situation familiale et professionnelle.A partir d’un diagnostic, vos objectifs sont réalisés sous un angle fiscal, juridique, financier et immobilier. Dans le cadre d’un monde fiscal et financier en permanente évolution, nous vous apportons les conseils d’un expert indispensables pour mener à bien vos objectifs patrimoniaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec des spécialistes tels que des avocats fiscalistes, des notaires, des experts comptables et des partenaires professionnels qui nous appuient pour appréhender la complexité de notre domaine d’expertise..
Qui sommes-nous ?
Jean-Marc Bierge fondateur et gérant de Patrimoine Création Investissement travaille depuis plus de quinze ans dans le domaine de la gestion du patrimoine. Sa carrière dans la finance démarre en Angleterre au sein d’une compagnie spécialisée dans les placements financiers située à la City. Après quatre ans d’expertise dans les Edge Funds, il rejoint la France et créer sa société Patrimoine Création Investissement en 2006. Afin d’exercer son métier en toute transparence et avec la connaissance nécessaire pour apporter à ses clients des solutions professionnelles, il passe en 2013 le Diplôme Universitaire de troisième cycle Gestion de Patrimoine.
Notre offre
Une indépendance totale nous permet d’offrir à nos clients des produits d’investissement et des services qui répondent à leurs besoins. Patrimoine Création Investissement propose une analyse sur mesure pour déterminer le profil de chacun de ses clients. La relation avec nos clients s’établit sur une confiance mutuelle afin de travailler en totale transparence. Nous appréhendons le patrimoine de nos clients dans sa totalité afin de présenter les recommandations les mieux adaptées. Patrimoine Création Investissement est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie financière auprès de la compagnie CGPA située à Paris.
